500强榜单能源企业重洗牌

 

　　传统能源企业排名普遍下滑煤炭油气受价格因素影响严重

 

　　500强企业名单中云集了我国最优秀的能源企业，记者从中梳理出69家，通过其排名和营收的变化观察能源行业的发展风向。其中包括电网企业3家、煤炭及地方能源集团企业26家、油气企业7家、发电企业10家、电池企业2家、电力装备企业6家、能源投资企业2家、能源建设企业2家，另有涉足能源电力行业的普通企业11家。

 

　　以同样的标准来梳理2015年的榜单，共有71家能源企业上榜，今年减少了2家。

 

　　与2015年榜单对比发现，煤炭、油气及传统能源发电企业排名及营收下降明显。显示出在2015年煤价、油价持续下跌的情况下，传统能源企业盈利能力普遍下降。而火电行业在经济下行压力下，同时面临各类装机持续增加、利用小时数大幅下降等问题。

 

 

　　煤炭行业方面，神华集团2015年营业收入减    少27.3%，排名从去年的32位下降至56位。从上市公司中国神华2015年年报中可以看到，发电板块营收基本稳定，保持在730亿元，但煤炭板块营收从1922亿元陡降至1214亿元。可见，神华营收减少，与煤炭产量和价格下降直接相关。

 

　　与神华境遇相同的是，山西七大煤企排名整体下滑。其中，山西焦煤集团由去年的48位降至78位，已经落后于同煤集团。另外，中煤集团、开滦煤矿、淮南矿业等老牌煤企排名都有所下降。

 

　　去年登上500强榜单但今年落选的能源企业，绝大多数都是煤炭和石化企业。在落选的12家企业中，包含黑龙江龙煤、郑州煤业等4家煤炭企业，东明石化、大连西太平洋石化等5家石化企业，另外还有天津能投集团、河南神火煤电、东方 电气等3家能源企业。

 

　　同时，冀中能源等煤企排名有所上升，给煤炭行业增添了一抹亮色。同样实现排名上升的煤企有陕煤化、徐州矿务集团、淄博矿业集团。其中，淄博矿业集团去年没有进入500强行列，今年以近269亿元的营收摘得第473名。陕煤化从去年排名89位上升至82位。

 

　　石化企业方面，最明显的是，连续多年雄踞500强榜首的中国石化今年滑落至第3位，营业收入大降35.9%。同时，中石油和中海油的营业收入同比降幅也很明显。

 

　　以上市公司中国石化为例，根据2015年年报，其支柱产业油品销售和炼油行业营业收入均    大幅下降，年报显示，该公司营业额的下滑主因是石油、石化产品的价格持续下跌。

 

　　除了“三桶油”之外，上榜的石化企业中还有四家地方石化企业。其中陕西延长石油和山东金诚石化营收实现增长，排名有所上升。宁夏宝塔石化首次跻身500强行列。但与此相对应的是，大批的去年上榜石化企业今年跌出名单，表明行业整体气候依然寒冷。

 

　　电力行业分化明显电网企业较平稳发电排名下行

 

　　虽然传统能源企业排名整体下降，但是能源企业占据前三甲的局面并未打破。而且国家电网公司更是凭借逾20000亿元的营收雄踞榜首。

 

　　同时上榜的电网企业还有南方电网公司和内蒙古电力公司。处于能源行业下游的电网企业在榜单上表现优秀，三家电网公司均实现了排名上行。

 

　　在排名提前的同时，电网企业的营收却涨跌不一。国家电网2015年营收与2014年相比，还是大幅下降了24.1%。南方电网在排名提前1位的同时，营业收入也微降了0.6%。营业收入实现增长的是内蒙古电力公司，增幅达到8.9%。

 

　　2015年电力需求下降幅度仍让人印象深刻。

 

　　当年全社会用电量增速从前几年的两位数下降到0.5%，这为电网企业增收形成了不小的阻力。但是感受到更大阻力的还是发电企业，这从500强榜单中发电企业排名的变化就可见一斑。首先以五大发电集团为例。榜单上最靠前的发电企业是华能集团，以2682亿元的营业收入居于第47位。而去年华能的排名是第36位。从营业收入上看，华能2015年营收同比下降了8.15%。

 

　　总体来看，五大发电集团，除国家电投外，营业收入及排名都有所下滑。华电集团由69位下滑至77位，国电集团由67位下滑至81位，大唐集团由84位下滑至97位。而国家电投由于在2015年6月份完成了中电投和国家核电的重组，营业收入较2014年实现了自然增长。

 

　　行业的发展环境也让发电企业普遍感到忧虑。在华能国际上市公司年报中，其列举当前发电市场面临的风险，很有普遍意义。

 

　　首先，电力需求下降，全社会用电量增速已经降至2015年的0.5%；其次是装机过剩，全国火电平均利用小时数持续下滑；三是华能装机以火电为主，且分布于东南沿海，受近年来水电、核电以及跨区输电线路投运影响，发电量增长面临挑战；四是随着电力体制改革推进，市场交易电量比例不断扩大，竞争更加激烈。

 

　　在能源发展战略上，华能也列出了应对策略。巩固常规能源领先地位，加快发展新能源，提高产业协同效果，拓展配售服务领域。2016年力争完成发电量3150亿千瓦时，机组平均利用小时数达到3950小时。

 

　　除了五大发电集团外，地方火电企业也面临着下行压力。如，广东粤电集团由245位下降至285位，安徽皖北煤电由398位下降至474位。另外，河南神火煤电已经跌出榜单之外。同时，登封电厂集团进入本年度的500强之列，位居第490位。

 

　　清洁能源企业异军突起风电光伏入围水电核电风生水起

 

　　与传统发电领域形成鲜明对比的是，清洁能源发电风生水起，相关企业在榜单上都有不俗的表现。

 

　　核电方面，中国广核集团由去年282位上升至261位，同时营业收入有较大幅度的提升，同比增长12.2%。

 

　　全年共6台机组正式投入商业运行，其中中广核下属的机组有2台，为阳江核电厂2号机组和昌江核电厂1号机组，两台机组装机容量共计173.6万千瓦。截至2015年底，我国共有28台商业运行核电机组，核电累计发电量比2014年同期上升近30%。累计上网电量1582.89亿千瓦时，同比上升近30%。

 

　　核电装机及发电量的大幅增长给相关企业带来了丰厚的收益，也为我国经济发展提供了更多的清洁能源。

 

　　水电方面，长江三峡集团以635亿元的营收位居第216位，而去年该公司并未进入500强名单。

 

　　记者了解到，2015年，三峡累计来水3777亿立方米，较多年平均值偏枯16.3%。但通过水库群联合调度以及加大电网输出协调力度等方式，实现增发电量65.82亿千瓦时。2015年，长江三峡电站发电量870亿千瓦时。

 

　　本届500强榜单最大的亮点在于新能源企业异军突起，以协鑫、晶科、金风为    代表的新能源装备制造企业跻身500强行列。新能源装备制造企业难免给人“产品单一、规模较小”的印象，但是新能源“三巨头”的加入，表明我国新能源产业开始形成规模。

 

　　以协鑫控股为例，2015年营收达到797.9亿元，居于榜单第176位。是排名最高的新能源装备制造企业。

 

　　上市公司协鑫新能源的年报显示，2015年，该公司收入主要包括电力销售及相关电价调整约6.88亿元及印刷线路板约12.8亿元。大幅增长主要来自于光伏电站电力销量的增长，这得益于2015年加强开发及收购。而且2014年第四季度完成并网的光伏电站于2015年全部运营，所以该公司光伏发电收益增幅较大。

 

　　同样作为光伏产品制造商的晶科能源排在第411位，营收达到305亿元。据了解，该公司营收主要有两方面，光伏组件销售和太阳能发电，2015年这两方面都有不俗的业绩。

 

　　风电设备制造商金风科技2015年营收超过300亿元，位列第420位。在2015年该公司营收结构中，风机及零部件销售270亿元，占比为89.87%；风电服务占比为4.28%，风电场开发占比为5.17%。

 

　　近年来，我国风电光伏的发展环境日益向好，装机数量也呈现快速增长态势。使得上游装备制造企业迎来良好发展契机。

 

　　对于新能源的突出表现，《2016中国500强企业发展报告》认为，新能源是我国能源内结构中不断做“加法”的领域，但也是处于不断“洗牌”中的领域，曾经的太阳能光伏龙头企业消失在榜单之外，新的行业巨擘在营业收入、利润、资产上均实现快速增长，显示出良好的发展态势，对于我国增加清洁能源比重，提升新能源产业在全球的竞争力等方面具有重要意义。