Spirit AeroSystem宣布5亿美元收购庞巴迪部分资产业务

 

       本次收购所涉及的庞巴迪公司业务在三个地点（占地总面积约340万平方英尺）雇佣了4,000多名员工。业务内容包括空中客车A220和A320neo的长期合同以及庞巴迪公司的商务和支线飞机。

 

       在飞机结构和制造领域，庞巴迪提供复合材料和金属机翼、机舱、机身和尾翼零部件，以及由铝合金、钛合金和钢制成的高价值机械组件。Spirit AeroSystems表示，资产收购的成功将为公司带来世界一流的售后业务，未来公司业务量及其全球地理覆盖面都将翻倍。

 

       此外，Spirit AeroSystems将承担约3亿美元的净养老金债务，以及约2.9亿美元的政府补助还款义务，企业总估值为10.9亿美元，相当于所收购业务2019年调整后EBITDA的10倍。交易完成时，Spirit AeroSystems将向庞巴迪公司支付5亿美元，并将为养老金负债支付大约1.3亿美元的现金，交易结束时的总现金为6.3亿美元。

 

       Spirit AeroSystems总裁兼首席执行官Tom Gentile表示：“庞巴迪公司的运营为我们提供了世界一流的工程专业知识，尤其在先进复合材料方面拥有极强的创新能力。贝尔法斯特工厂除了全集成的A220复合材料机翼之外，在公务机机身生产中也取得了世界公认的瞩目成就。这次收购符合我们增加空客订单及发展售后市场业务的增长战略。团队对有机会将其业务扩展到北爱尔兰和摩洛哥感到兴奋。”

 

       所收购的庞巴迪业务的预期收入在2019年约为10亿美元。该交易预计将在2020年上半年完成，尚待监管部门批准并符合惯例成交条件。Spirit AeroSystems预计将通过此次收购实现约6000万美元的协同效应，这将使收购后的企业价值倍数（EV / EBITDA）为6.5倍。

 

       摩根士丹利有限公司 （Morgan Stanley＆Co. LLC）和高盛公司（Goldman Sachs＆Co. LLC） 将担任Spirit AeroSystems的财务顾问。