中国纤维复合材料产业2013年经济运行分析

      2013年在国际金融危机余波未平、世界经济尚待复苏、中国经济结构转型升级的背景下，中国纤维复合材料产业积极应对各种不利因素，于重重困难之中主动求新求变，探索转型发展之路。全年实现：规模以上企业总收入2032.4亿元，利润总额144.3亿元。其中，玻璃纤维纱总产量285万吨，同比减少1.0%；纤维增强塑料制品总产量约为410万吨，同比增长2.5%。纤维复合材料产业保持整体平稳运行。
一、玻璃纤维行业
     （一）玻纤纱产量小幅回落
       2013年我国玻璃纤维纱产量285万吨，同比增长-1.0%。面对持续的市场低迷，协会倡导的限产保价、加大技改和产品结构调整的发展倡议已经成为行业共识。巨石、泰山、重庆等各大池窑企业纷纷启动池窑冷修计划，并借此机会调整企业产品结构和发展战略，而随着池窑细纱产量的快速增长，球窑及坩埚拉丝生产企业一方面加大技改，关停落后球窑，逐步向高品质和高性能玻纤纺织纱方向发展，另一方面则是积极转产制品深加工业。下半年随着市场略有好转，部分玻纤纱产品价格小幅增长。
       2013年全行业主营业务收入1310.8亿元，同比增长13.5%。实现利润总额83.9亿元，同比增长9.3%。全行业主营业务成本1112.0亿元，同比增长15.3%。三项费用中营业费用、管理费用、财务费用分别为31.4亿元、45.6亿元、24.3亿元，增速为6.1%、4.6%、6.1%，三项费用仍占企业运营成本较大份额。
      （二）玻纤制品业形势向好
       2013年玻纤制品制造业完成投资额202.1亿元，同期增长2.9%。玻纤企业通过一体化、差异化、国际化的方式进行增资扩股，由此延伸自身的产业链，龙头企业中如重庆国际通过收购常州宏发，向低碳环保的风电领域延伸，而中小企业中如南康罗边则力求将企业定位为小而精，向复合材料、砂轮网布方向稳健发展，增加产品规格，安徽同力则依靠产品品种新、规格全形成自己的竞争优势。
       作为新材料产业中不可或缺的一员，以巨大的市场潜力为支撑，玻璃纤维加工业一定会为池窑生产企业走出低谷创造商机。新的加工工艺、装备，将为全行带来革命性的深远影响。例如：铺缝技术、装备，热塑性工程塑料发展用长纤维、纺织纤维，都将为纤维复合材料发展形成新的产业增长点。
      （三）产品进出口结构持续优化
       1、进口数量增长，均价继续下降
       2013年玻璃纤维及制品进口数量为23.3万吨，同比增长14.5%；进口商品金额9.5亿美元，同比增长3.8%。玻璃纤维及制品进口均价4059.1美元/吨，较之去年同期4476.9美元/吨的均价，下降了418美元/吨之多。
        玻璃纤维粗纱制品仍保持大量进口，全年累计进口2.02万吨，进口增长59.4%，而其价格更进一步下降至803.7美元/吨，与粗纱制品出口均价相比低了130.1美元/吨之多。
       自2011年1月以来玻璃纤维细纱进口量持续增长，今年全年我国进口玻纤纺织纱制品4.90万吨，同期增长24.74%，超过2012年全年的进口量3.92万吨，价格也从去年同期的3196.76美元/吨降至2794.2美元/吨。自金融危机后，产业结构调整使行业发展趋势转向制品加工，持续三年拉动玻纤纺织纱的进口增长，同时恶劣的市场环境迫使OCV、PPG等全球巨头也纷纷加入了低价营销的队伍。
       2、出口数量降幅趋缓，价格上升，贸易顺差9.75亿美元
       2013年玻璃纤维及制品出口数量为119.1万吨，同比降低1.60%，较前三季度降幅趋缓；出口商品金额19.2亿美元，同比降低1.31%，玻璃纤维及制品出口均价1613.8美元/吨，较前三季度价格有所回升。在2013年艰难形势下，玻璃纤维及制品进出口贸易仍实现顺差9.75亿美元。另外，大局上还需要考虑国内企业在国际市场建设的产能对出口数据造成的影响，所以不能单凭数字的下降判定国内企业竞争力减弱。
       2013年玻璃纤维粗纱制品出口量53.4万吨，同比降低2.58%，出口金额4.98亿美元，同比降低5.90%，均价933.8美元/吨，出口均价相对稳定，但进口价格仍低于出口价格，并且价差进一步拉大，使粗纱制品市场竞争激烈，企业利润进一步压缩。玻璃纤维席出口增长较快，2013年出口4.18万吨，同期增长31.6%，出口金额0.63亿美元。
二、纤维增强塑料制品行业
 
      （一）行业整体情况
       2013年我国纤维增强塑料制品行业处于前几年高速增长后的相对需求平缓周期。全年纤维增强塑料制品行业总体产量约为410万吨，增长2.5%。其中，纤维增强热固性产品为273万吨，增长1%；纤维增强热塑性产品为137万吨，增长5%。
据国家统计局对392家规模以上玻璃纤维增强塑料制品生产企业2013年的经济效益统计数据显示：主营业务收入721.6亿元，与去年同期716.5亿元相比增长0.7%；利润60.4亿元，同期增长4.6%；企业亏损面为12.0%，与去年12.7%减小了0.7%。2013年160家玻璃纤维增强热固性塑料制品生产企业产量为259.9万吨，累计增长率-9.8%，玻璃纤维增强塑料制品制造业500万以上项目投资完成153.1亿元，增长率为11.3%。
      （二）按成型工艺分类
      （1）缠绕制品
       2013年缠绕制品总产量70多万吨，同去年相比基本持平。其中纤维增强塑料输（排）水管产品因受项目投资建设放缓、市场无序竞争和问题工程带来的负面影响致使产量下降，但西北地区项目开工建设优于其它地区，需求增长较快。连续管道成型工艺因其产品质量的稳定均一性受到企业关注并呈发展趋势。
       复合材料贮罐的塔器在石油化工、酿造等领域获得广泛认可，需求平稳并部分出口；石油工业用复合材料高压管产量与去年基本持平，但呈现国内市场销量下降，国外市场销量上升的趋势；复合材料脱硫制品、水处理制品在环境工程中进一步得到广泛应用；新能源汽车的市场需求拉动了复合材料CNG气瓶的增长。